刊登发行分离交易可转换公司债券预案公告,上午停牌一小时
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云铝股份董事会决议公告
会议审议通过了以下决议:
一、《关于对云南文山铝业有限公司增资105,600万元的预案》;
云南铝业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山公司”)年产80万吨氧化铝项目已于2008年6月23日获得了国家发展和改革委员会发改工业[2008]1552号文《国家发展改革委关于云南文山氧化铝项目核准的批复》核准,将全面开工建设。为了保证文山公司年产80万吨氧化铝项目工程建设的资金需求,经文山公司第七次股东大会审议,决定通过增资扩股逐步将其注册资本金从现在的8,000万元增加至200,000万元,增资采用现金方式由各股东同比例认缴。为此,公司将根据氧化铝项目进度,逐步对文山公司进行增资,增资金额为人民币105,600万元,用于文山公司年产80万吨氧化铝项目建设。增资后公司出资比例仍为55%。
二、《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的预案》;
三、《关于公司发行分离交易的可转换公司债券的预案》;
(一)发行规模
本次拟发行的分离交易可转债为人民币105,600万元,即1,056万张债券。每张债券的认购人可无偿获得公司派发的认股权证。提请股东大会授权董事会根据市场情况并以所附认股权证数量不低于5,000万份,全部行权后募集资金总量不超过拟发行公司债券金额为限定条件,具体确定发行规模及认股权证的派发比例、派发数量。
(二)发行价格
本次分离交易可转债按面值发行,每张面值人民币100元。债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。
(三)发行对象
在深圳证券交易所开立A股股东账户的境内自然人、法人和机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
(四)发行方式
本次分离交易可转债将向原股东优先配售,向原有股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定,并在本次分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。
原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。
(五)债券期限
自本次分离交易可转债发行之日起6年。
(六)债券的利息支付和到期偿还
本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次;在本次发行的债券到期日之后的5个交易日内,公司将按债券面值加上最后一年应计利息偿还所有到期的债券。
(七)认股权证的存续期
自认股权证上市之日起24个月。
(八)认股权证的行权期
认股权证存续期最后5个交易日。
(九)认股权证的行权价格
代表认购1股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格按照如下原则确定:不低于本次发行分离交易可转债《募集说明书》公告前20个交易日公司股票均价和前1个交易日均价。具体行权价格及确定方式提请股东大会授权董事会在上述范围内根据市场状况及相关规定与保荐人(主承销商)协商确定。
(十)认股权证的行权比例
作者:117.26.201.* 2008-07-09 09:36:03 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
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